Победить финансовый рынок: как зарабатывать каждый квартал. «Короткие» инвестиционные стратегии.
- ...
- Предисловие к русскому изданию.
- Благодарность.
- Об авторах.
- Введение «Финансовая сообразительность».
- Финансовое планирование и продуманное инвестирование – занятия не только для пожилых…
- Вот тут и понадобятся рекомендации, изложенные в этой книге.
- Как стать самостоятельным инвестором и для чего это нужно.
- Подводя итог в вопросе выбора между различными альтернативами.
- О чем вы узнаете из этой книги.
- Глава 1. Формирование доходного портфеля инвестиций.
- Ключевые элементы вашего доходного портфеля инвестиций.
- Рискованность инвестиций, осуществляемых с различными целями.
- Как принять решение о составе вашего портфеля инвестиций?
- Отступить – не значит признать себя побежденным…
- Глава 2. Диверсификация более высокого уровня и управление риском.
- Пример хорошо сбалансированного, диверсифицированного инвестиционного портфеля.
- Участие в ПИФах для осуществления инвестиций на различных сегментах финансового рынка.
- Активные стратегии диверсификации для поддержания сбалансированности портфеля.
- Недостатки восстановления равновесия портфеля.
- Измерение уровня риска на основании анализа динамики доходности ценных бумаг.
- Два наиболее распространенных типа инвестиционных посредников, к которым обращаются при создании диверсифицированного портфеля: ПИФы и биржевые фонды.
- Биржевые фонды – новое понятие в нашем исследовании.
- Глава 3. Прелюдия к долгосрочному росту благосостояния – знакомство с рынком акций.
- Формирование широкодиверсифицированного портфеля при небольших затратах – индексные фонды.
- Типы портфелей, состоящих из паев ПИФов и биржевых фондов, в которые вам стоит инвестировать.
- Заключение.
- Глава 4. Ничто не приносит такого успеха, как успех.
- Как выбрать наиболее доходные биржевые фонды – стратегия направленного отбора.
- Прошлые результаты применения стратегии ежеквартального отбора биржевых фондов.
- Использование стратегии ежеквартального отбора при инвестировании в ПИФы.
- Заключение.
- Глава 5. Эффективное инвестирование на мировом рынке.
- Обзор зарубежного рынка акций.
- Стратегия 1. Единовременно формируемый портфель паев ПИФов иностранных акций.
- Важность соотношения валютных курсов.
- Историческая динамика доходности различных мировых рынков: Европы, Японии и развивающихся стран – Старый Свет все еще на высоте.
- Стратегия 2. Трехмесячная направленная стратегия выбора между рынками Европы, Японии и развивающихся стран.
- Заключение.
- Глава 6. Облигации – инвестиции на все случаи жизни.
- Какую сумму стоит инвестировать в облигации?
- Купонный доход от инвестирования в облигации – вы превращаетесь в банкира.
- Риски, связанные с колебаниями процентных ставок.
- Простая стратегия управления риском процентной ставки – построение «облигационной лестницы».
- Как определить степень надежности облигационного рынка.
- Заключение.
- Глава 7. Особые инвестиционные возможности на рынке облигаций.
- Более высокий купонный доход… но и более высокий риск.
- Облигациям также присваиваются кредитные баллы [8]
- Фонды банковских займов с плавающей ставкой – особый вид инвестирования в высокодоходные облигации.
- Самый надежный инвестиционный актив – казначейские ценные бумаги, защищенные от инфляции (ТIРS).
- Муниципальные облигации – не делитесь своим доходом с налоговыми органами.
- ...
- ...
- Заключение.
- Глава 8. Сокровище в мусорной куче – как эффективно инвестировать в высокодоходные облигации.
- Существенный риск инвестирования в высокодоходные облигации – риск банкротства эмитента.
- Как защитить свой капитал: диверсификация.
- Эффективное инвестирование в фонды высокодоходных облигаций на три месяца.
- Больше прибыль, меньше риск! Эффективность контроля уровня риска при инвестировании в фонды высокодоходных облигаций.
- Заключение.
- Приложение к главе 8. Как скачать данные о суммарной доходности фондов с сайта Yаhоо Finаnсе.
- Глава 9. Окончательное формирование портфеля – целое лучше, чем сумма отдельных частей.
- Альтернативные варианты структуры портфеля.
- Четыре ключевые стратегии: обзор доходности.
- Диверсификация и комбинирование активов, необходимые для того, чтобы доходность «Окончательного портфеля» была выше, чем средний показатель для его составляющих.
- Вводим в портфель доходные ценные бумаги – повышаем эффективность путем добавления высокодоходных облигаций и облигаций инвестиционного уровня.
- «Окончательный портфель», состоящий из акций и облигаций, – достаточная доходность для достижения ваших финансовых целей при приемлемом уровне риска.
- Повышение доходности – если вы можете себе позволить рисковать.
- Завершающий обзор алгоритма успешного инвестирования – создание «Окончательного портфеля».
- Глава 10. Не позволяйте от вас избавиться!
- Плохие новости.
- Прогноз этапов развития проблемы во времени.
- Подводя итог.
- Еще хуже?
- Доход государственных служащих может быть и не выше, чем у других.
- Корпорации уже начали нарушать свои обязательства.
- Рост расходов на лечение, сокращение пособий на медицинское обслуживание.
- От вас пытаются избавиться?
- Когда лучше всего начать получать выплаты от Системы социальной защиты?
- Более подробная информация.
- Глава 11. Возможно, политикам это и не под силу, но вы на это способны – планирование и осуществление долгосрочной финансовой программы.
- «Лететь сегодня, а платить завтра» уже стало излюбленной национальной забавой…
- Применение концепции оплаты наличными для накопления активов, необходимых вам на протяжении вашей жизни.
- Сколько денег вам понадобится после выхода на пенсию?
- Возможные корректировки.
- Примеры наращивания активов – сравнительно умеренный темп прироста при сравнительно скромном первоначальном капитале и при сравнительно небольшом ежегодном увеличении суммы основного капитала.
- Эффект от повышения нормы доходности весьма значителен.
- Чем раньше вы начнете процесс накопления, тем больше возрастет ваш стартовый капитал.
- Последний пример, иллюстрирующий эффект сложного процента, – пенсионная программа с единовременным внесением средств.
- Резюме.
- Приложение Интернет-ресурсы для инвесторов.
- Сайты, содержащие информацию о биржевых фондах.
- Данные о динамике доходности существующих и прекративших свою деятельность ПИФов, биржевых фондов и акций.
- Историческая динамика экономических показателей.
- Примечания.
- Глава 1.
- Глава 2.
- Глава 3.
- Глава 4.
- Глава 5.
- Глава 6.
- Глава 7.
- Глава 8.
- Глава 9.
- Глава 10.
Марвин Аппель, Джеральд Аппель.