Руководство по закупкам.
- * * *
- Авторы и составители.
- Предисловие научного редактора русского перевода.
- Часть I. Общие вопросы.
- 1. Введение.
- 1.1. Для чего нужно Руководство по закупкам?
- 1.2. Терминология и основные определения.
- 1.3. Структура и содержание книги.
- 1.3.1. Часть I. Общие вопросы.
- 1.3.2. Часть II. Основные стратегические принципы.
- 1.3.3. Часть III. Стратегии конкурентных торгов.
- 1.3.4. Часть IV. Привлечение и отбор участников.
- 1.3.5. Часть V. Предотвращение сговора и коррупции.
- 1.3.6. Часть VI. Факторы, влияющие на повторяющиеся закупки и инновации.
- 2 Разнообразие практики закупок: примеры из государственных закупок.
- 2.1. Введение.
- 2.2. Основные положения.
- 2.2.1. Централизация.
- 2.2.2. Заключение контракта с квалифицированными поставщиками.
- 2.3. Дизайн закупок – создание закупочной модели.
- 2.3.1. Форматы торгов.
- 2.3.1.1. Закрытые торги.
- 2.3.1.2. Комбинаторные торги.
- 2.3.1.3. Закрытые двухэтапные торги (двухэтапный конкурс).
- 2.3.1.4. Электронный реверсивный аукцион (онлайн-торги на понижение цены).
- 2.3.2. Процедура электронных торгов.
- 2.3.3. Лоты.
- 2.3.4. Резервная цена.
- 2.3.5. Политика раскрытия информации.
- 2.3.6. Критерии присуждения контракта (оценки предложений).
- 2.3.7. Присуждение контракта одному или нескольким подрядчикам.
- 2.3.8. Срок действия контракта.
- 2.4. Привлечение и допуск (отбор) участников.
- 2.4.1. Совместная подача заявки.
- 2.4.2. Субподряд.
- 2.4.2.1. Ограничение субподряда.
- 2.4.2.2. Принятие решения о субподряде до или после конкурентных торгов.
- 2.4.2.3. Мониторинг субподряда.
- 2.4.3. Аномально низкие тендерные предложения.
- 2.4.4. Ограничения по присуждению контрактов.
- 2.5. Механизмы предотвращения сговоров.
- 2.5.1. Взаимодействие с национальными антимонопольными органами.
- 2.6. Заключительные положения.
- Приложение 2.1. Программа Лаборатории ЕС и ее участники.
- Описание программы.
- Лаборатория ЕС в 2004 г.
- Участники рабочей группы по конкурентным торгам и вопросам конкуренции.
- Лаборатория ЕС в 2005 г.
- Приложение 2.2. Участники из США и Бразилии.
- Приложение 2.3. Структура опросных листов.
- Опросный лист по модели конкурентных торгов и вопросам конкуренции (2004).
- Опросный лист – закупка бумаги для принтеров (2005).
- Краткий обзор литературы.
- Источники.
- Часть II. Основные стратегические принципы.
- 3 Когда следует централизовать закупки?
- 3.1. Введение.
- 3.2. Основные проблемы выбора между централизованными и децентрализованными системами.
- 3.2.1. Эффективность: экономия и контроль затрат.
- 3.2.2. Стандартизация продукта.
- 3.2.3. Фаворитизм.
- 3.2.4. Стратегические закупки.
- 3.2.4.1. Централизация стратегических товаров и услуг в частном секторе.
- 3.2.4.2. Что является стратегическим в государственном секторе?
- 3.2.5. Сети и стандарты.
- 3.2.6. Динамика рынка.
- 3.2.7. Чрезвычайные ситуации.
- 3.2.8. Издержки сбора информации.
- 3.2.9. Рыночная позиция.
- 3.2.10. Мониторинг действий подрядчиков.
- 3.2.11. Централизация и электронные закупки.
- 3.3. Заключительные положения.
- Краткий обзор литературы.
- Источники.
- 4 Стратегии составления закупочных контрактов.
- 4.1. Введение.
- 4.2. Выбор закупочного контракта.
- 4.2.1. Роль закупочных рисков.
- 4.2.2. Роль мотивации в повышении качества и снижении затрат.
- 4.3. Самые распространенные типы закупочных контрактов: формальные контракты.
- 4.3.1. Контракт «издержки плюс фиксированная прибыль».
- 4.3.2. Контракты с фиксированной ценой.
- 4.3.3. Поощрительные контракты.
- 4.3.3.1. Линейные поощрительные контракты.
- Т = Р + bС,
- 4.3.3.2. Баланс между распределением риска и механизмами стимулирования.
- 4.3.3.3. Поощрительные контракты и трансакционные издержки.
- 4.3.3.4. Способы измерения качества и неоднородность заданий.
- 4.3.3.5. Поощрительные контракты и тендерные процедуры.
- 4.4. Негласные контракты и подразумеваемые аспекты качества.
- 4.4.1. Методы составления неформальных контрактов для NСQ.
- 4.4.2. NСQ и полномочия закупщика.
- 4.4.3. Отбор, или предконтрактные методы.
- 4.4.4. Контрактные методы.
- 4.4.4.1. Метод «кнута и пряника» во время исполнения контракта.
- 4.4.4.2. Конкуренция в период исполнения контракта.
- 4.4.5. Постконтрактные методы стимулирования.
- 4.4.5.1. Продление контракта и срок его действия.
- 4.4.5.2. Оценка прошлой эффективности, исключение из торгов, консорциумы, переговоры.
- 4.5. Выводы.
- Краткий обзор литературы.
- Источники.
- 5 Механизмы поощрения и присуждения контрактов в закупках: конкурентные торги и переговоры.
- 5.1. Введение.
- 5.2. Основы контрактной деятельности.
- 5.2.1. Контрактные компоненты: дизайн и механизмы стимулирования.
- 5.2.2. Стоимость и преимущества стимулов.
- 5.3. Конкурентные торги и переговоры.
- 5.4. Обсуждение.
- 5.4.1. Уроки для бизнес-стратегии.
- 5.4.2. Рекомендации для государственных структур.
- Краткий обзор литературы.
- Источники.
- Часть III. Стратегии конкурентных торгов.
- 6. Информация и конкурентные торги.
- 6.1. Введение.
- 6.2. Частный и общий компоненты функции стоимости.
- Затраты = С (частные, общие).
- 6.2.1. Частная составляющая.
- Стоимость единицы = (40 30000 + 80 10000) / 40000 = 50 евро/м2.
- 6.2.2. Общая составляющая и «проклятие победителя».
- (40 32000 + 80 2000) / 34000 = 43,52 евро/м2.
- 6.2.3. Завышение и занижение ставок.
- (40 32000 + 80 23000)/55000 = 56,7 евро/м2.
- 6.3. Преимущества и недостатки распределения информации. Проблемы выбора формата конкурентных торгов.
- 6.4. Оптимизация динамических аукционов.
- 6.5. Контроль длительности многоэтапных аукционов.
- 6.5.1. Многоэтапные аукционы на понижение.
- 6.5.2. Способы ускорения многоэтапных аукционов.
- 6.5.2.1. Ограничение количества этапов и правило фиксированного окончания.
- 6.5.2.2. Увеличение шага ставки и действительность ставок.
- 6.5.2.3. Англо-голландский аукцион.
- 6.6. Быстрые динамические аукционы.
- 6.6.1. Японский аукцион (dеsсеnding сlоск аuсtiоn).
- 6.6.2. Аукцион «на выживание».
- 6.6.3. Двухэтапный закрытый тендер (аукцион).
- Краткий обзор литературы.
- Источники.
- 7. Разделение на лоты и конкуренция в закупках.
- 7.1. Введение.
- 7.2. Разделение на лоты и оценка эффективности и доходности.
- 7.3. Коэффициенты конкуренции.
- ОR = n/L.
- РR = N/L.
- ОR1 = (6 6)/6 = 6; РR1 = 6/6 = 1.
- ОR2 = РR 2 = 36/6 = 6[198].
- 7.3.1. Правильная интерпретация коэффициентов.
- 7.3.2. Ограничения для ОR и РR.
- 7.4. Деление на лоты и уровень участия.
- 7.5. Координация и сговоры.
- 7.5.1. Количество участников и координация.
- 7.5.2. Количество лотов и координация.
- 7.5.3. Симметричность и координация.
- 7.6. Диверсифицированные компании и межрыночные контакты.
- 7.7. Безвыходная ситуация.
- 7.7.1. Безвыходные ситуации в повторяющихся закупках.
- 7.7.2. Как избежать безвыходной ситуации.
- 7.7.7.1. Разделение контракта поставки.
- 7.7.7.2. Ротация закупок между конкурирующими поставщиками.
- 7.7.7.3. Издержки и риски мультисорсинга.
- 7.8. Заключение.
- Краткий обзор литературы.
- Источники.
- 8. Многоконтрактные торги и пакетные заявки в закупках.
- 8.1. Введение.
- 8.2. Контракты с сильной положительной комплементарностью.
- 8.2.1. Одновременный аукцион на повышение (SАА).
- 8.2.2. Закрытые торги с пакетными ставками.
- 8.2.2.1. Аукцион Викри в закупках.
- 8.2.2.2. Закрытые торги «стратегий» с принятием пакетных заявок.
- 8.2.2.3. Проблемы пакетных конкурентных торгов. Ограничения ставок.
- 8.3. Контракты с сильной отрицательной комплементарностью.
- 8.3.1. Закрытые условные торги.
- 8.3.2. Однородные контракты поставки и «долевые торги».
- 8.3.2.1. Дискриминационные долевые торги.
- В(1) = (150; 200; 400; 700; 1200).
- В(2) = (150; 200; 400; 700; 1300);
- В(3) = (150; 300; 500; 500; 1100).
- 8.3.2.2. Долевые торги единой цены.
- 8.3.2.3. Одностороннее и скоординированное сокращение спроса.
- 8.4. Количество лотов, пакетные торги и степень участия.
- Краткий обзор литературы.
- Источники.
- 9 Динамические аукционы в закупках.
- 9.1. Введение.
- 9.2. Одновременный аукцион на понижение.
- 9.2.1. Дизайн аукциона.
- 9.2.2. Типовые правила.
- 9.3. Одновременный сlоск-аукцион на понижение цены.
- 9.4. Проведение дискретных раундов с внутрираундовыми ставками.
- 9.5. Естественная взаимосвязь лотов.
- 9.5.1. Гибкость участников.
- 9.5.2. Гибкость поставки.
- 9.6. Работа с ограниченной конкуренцией.
- 9.6.1. Информационная политика.
- 9.6.2. Резервная цена.
- 9.6.3. Эффективное ценообразование.
- 9.7. Часовой аукцион с удаленными ставками.
- 9.7.1. Стадия удаленных ставок.
- 9.8. Заключение.
- Приложение.
- Краткий обзор литературы.
- Источники.
- Часть IV. Привлечение и отбор участников.
- 10. Ценообразование и другие бизнес-стратегии для платформ электронных закупок.
- 10.1. Введение.
- 10.2. Двусторонние рынки и электронные закупки.
- 10.3. Двойственный характер клиентов платформы.
- 10.4. Балансирование тарифов.
- 10.5. Сравнительный анализ операционных сборов и членских взносов.
- 10.6. Пакетирование и бесплатные услуги.
- 10.7. Проблемы стимулирования.
- Краткий обзор литературы.
- Источники.
- 11. Поощрение участия.
- 11.1. Введение[265]
- 11.2. Организация тендерного процесса и участие.
- 11.2.1. Форматы конкурентных торгов и участие поставщиков.
- 11.2.2. Резервные цены, затраты входа, вступительные взносы и финансовые гарантии.
- 11.2.2.1. Резервная цена.
- 11.2.2.2. Затраты входа и вступительные взносы.
- 11.2.2.3. Количество контрактных лотов.
- 11.3. Оптимальная резервная цена.
- 11.4. Методы увеличения участия.
- 11.4.1. Лимиты присуждаемых контрактов и ограничения заявок в многолотовых конкурентных торгах.
- 11.4.2. Тендерные кредиты.
- 11.4.3. Англо-голландский формат торгов.
- 11.4.4. Конкурентные торги с премией.
- Краткий обзор литературы.
- Источники.
- 12 Правила оценки (начисления баллов).
- 12.1. Введение.
- 12.2. Что представляют собой правила подсчета баллов?
- Общий балл = ценовой балл + балл за размер экрана.
- 12.2.1. Компромисс соотношения цены и качества в закупках.
- 12.2.2. Денежная стоимость пункта и денежный эквивалент покупателя.
- 12.2.3. Оценка неценовых атрибутов ех роst.
- 12.2.4. Предсказуемость правил начисления баллов и сговор: есть ли взаимосвязь?
- 12.3. Правила начисления баллов для ценовых заявок: некоторые общие особенности.
- 12.3.1. Простые правила начисления баллов: линейное и параболическое начисление.
- Ценовой балл = nn х [резервная цена – цена заявки]/ /[резервная цена – ценовой порог],
- МVР = [резервная цена – ценовой порог]/nn.
- Ценовой балл = nn [1 – (ценовая заявка/резервная цена)2].
- 12.3.2. Альтернативные правила начисления баллов.
- Ценовой балл = nn [самая низкая заявка/ценовая заявка].
- Ценовой балл = nn х [самая высокая заявка – ценовая заявка]/[самая высокая заявка – самая низкая заявка].
- Если заявка < средняя заявка, то ценовой балл = nn.
- Ценовой балл = nn [самая высокая заявка – ценовая заявка]/[самая высокая заявка – средняя заявка].
- 12.3.3. Анализ сценария.
- 12.3.3.1. Однородное распределение.
- 12.3.3.2. Концентрированное распределение по высоким ценам и аномально низкому предложению.
- 12.3.4. Начисление ценовых баллов, поведение поставщиков и стимулы.
- 12.3.5. Правила начисления баллов и договорные неустойки.
- 12.4. Связь с другими главами.
- 12.4.1. Правила начисления баллов и аномально низкие предложения.
- 12.4.2. Неконтрактуемое качество.
- 12.4.3. Правила начисления баллов в сравнении с минимальными стандартами качества.
- 12.5. Заключительные замечания.
- Краткий обзор литературы.
- Источники.
- 13 Управление рисками заявок.
- 13.1. Введение.
- 13.2. Влияние ограниченной ответственности на подачу заявок.
- 13.3. Управление рисками заявок.
- 13.3.1. Выбор правильного формата конкурентных торгов.
- 13.3.2. Изменение стандартных форматов конкурентных торгов: усеченный английский аукцион.
- 13.3.3. Мультисорсинг.
- 13.3.4. Вступительные взносы.
- 13.3.5. Поручительства третьих сторон: сравнительный анализ аккредитивов и поручительских гарантий.
- 13.4. Как не нужно предотвращать аномально низкие предложения.
- 13.4.1. Механизмы идентификации аномально низких предложений.
- 13.4.2. Присуждение контракта по средней заявке.
- 13.4.3. Субсидирование слабых фирм.
- 13.5. Заключение.
- Краткий обзор литературы.
- Источники.
- Часть V. Предотвращение сговора и коррупции.
- 14. Предотвращение сговора в закупках.
- 14.1. Введение.
- 14.2. Структурные факторы, влияющие на сговор.
- 14.2.1. Число конкурентов.
- 14.2.2. Входные барьеры.
- 14.2.3. Частота взаимодействия.
- 14.2.4. Рыночная прозрачность: раскрытие информации и сговоры.
- 14.2.5. Рост спроса.
- 14.2.6. Колебания спроса и бизнес-циклы.
- 14.2.7. Асимметрия в рыночных долях.
- 14.2.7.1. Координация.
- 14.2.7.2. Обеспечение соблюдения условий сговора.
- 14.2.8. Издержки асимметрии.
- 14.2.9. Асимметрия в производительности.
- 14.2.10. Дифференциация продукции.
- 14.2.11. Контакт с различными рынками.
- 14.3. Тендерные форматы.
- 14.3.1. Сравнительный анализ динамических торгов и закрытых конкурентных торгов (торгов с запечатанными заявками).
- 14.3.2. Самая низкая цена против второй самой низкой цены.
- 14.3.3. Сравнительный анализ конкурентных торгов с одновременной продажей и последовательных торгов.
- 14.3.4. Альтернативные правила для динамических торгов.
- 14.3.5. Правила присуждения баллов.
- 14.3.6. Объединения участников и субподряд.
- 14.4. Что происходит после раскрытия картеля?
- 14.4.1. Примеры подозрительного поведения в связи с подачей заявок.
- 14.5. Выводы.
- Приложение 14.1. Правило начисления баллов и сговор в закупках талонов на питание.
- Черты тендерной процедуры.
- Правило начисления баллов.
- Если заявка < средняя заявка, то балл за цену = 50 самая низкая заявка/ценовая заявка.
- Балл за цену = 50 (самая низкая заявка/ценовая заявка) [1 – (ценовая заявка – средняя заявка)//резервная цена – средняя заявка)],
- Итальянская отрасль талонов на питание.
- Результаты тендерного процесса и сговора.
- Пример координации: случай лота 1.
- Приложение 14.2. Рамочное соглашение ЕС и сговор.
- Краткий обзор литературы.
- Источники.
- 15 Аукционные ринги и разработка мер противодействия сговору при организации аукционов продаж и закупок.
- 15.1. Введение.
- 15.2. Роль закупок в сговорах.
- 15.3. Расследованные аукционные ринги.
- 15.3.1. Аукционный ринг при проведении динамического аукциона.
- 15.3.2. Аукционный ринг при проведении закрытых торгов с первой ценой.
- 15.3.3. Мошенничество с заявками, совершаемое «стандартными» картелями.
- 15.4. Влияние форматов торгов на аукционные ринги.
- 15.4.1. Расследование сговора.
- 15.4.2. Подверженность сговорам различных аукционных форматов.
- А:80, В:60, С:40 и D:20.
- bА = 60, bВ = 45, bС = 30, bD = 15.
- 15.4.3. Роль информации.
- 15.4.4. Участие.
- 15.4.5. Роль подставных участников торгов.
- 15.4.6. Частота аукционов.
- 15.5. Заключение и анализ: механизм аукциона и ответные меры.
- Краткий обзор литературы.
- Источники.
- 16 Коррупция на торгах закупок.
- 16.1. Введение.
- 16.2. Мошенничество с заявками.
- 16.2.1. Отбор привилегированного участника торгов, производящийся независимо от заявок.
- 16.2.2. Отбор привилегированного участника, основанный на оценке заявок.
- 16.2.3. Координация заявок.
- 16.3. Нарушение уровня качества (коррупция при проведении конкурсов).
- Общий балл = 80 % балл за качество + 20 % балл за цену.
- 16.4. Особый случай объективного измерения качества.
- Общий балл за стоимость = оценочная стоимость + оценочное время окончания работ стоимость единицы времени,
- 16.5. Перспективы.
- Краткий обзор литературы.
- Источники.
- Часть VI. Динамические силы и инновации.
- 17. Управление динамическими закупками.
- 17.1. Введение.
- 17.2. Закупочная среда.
- 17.2.1. Процедуры закупочных торгов.
- 17.3. Факторы в выборе поставщиков.
- 17.4. Организация работы потребителя для уменьшения издержек переключения.
- (1/4)[200/(1 – )] = 50/(1 – ).
- (3/4)[800/(1 – )] + (1/4)[1200/ (1 – )] = 900/(1 – ).
- 17.4.1. Частота закупок и решение «производить или покупать».
- 17.5. Заключение.
- Краткий обзор литературы.
- Источники.
- 18 Разработка механизмов репутации.
- 18.1. Введение.
- 18.2. Механизмы обратной связи для частных электронных рынков.
- 18.3. Механизмы обратной связи в действии: сравнительный анализ еВау и Аmаzоn.
- 18.4. Разработка онлайн-механизмов обратной связи.
- 18.4.1. Анонимность торговых партнеров.
- 18.4.2. Предоставление обратной связи.
- 18.4.2.1. Возможные решения.
- 18.4.3. Двусторонние механизмы обратной связи: взаимный обмен и репрессалии (меры возмездия).
- 18.4.3.1. Репрессалии (меры возмездия).
- 18.4.3.2. Взаимообмен отзывами.
- 18.4.3.3. Возможные решения.
- 18.4.4. Входной аспект механизмов обратной связи.
- 18.4.5. Вычисление репутации.
- 18.4.5.1. Средняя репутация.
- Репутация (1) = сумма оценок, поставленных отдельными пользователями в последних (N) трансакциях.
- Репутация (2) = сумма последних оценок, поставленных отдельными пользователями в последних N трансакциях / N.
- 18.4.5.2. Медиана репутации.
- 18.4.5.3. Сравнение средней оценки и медианы рейтинга.
- 18.4.6. Какое количество информации следует публиковать?
- 18.4.7. Мобильность репутации.
- 18.4.8. Стоимость трансакций.
- 18.4.9. Репутация новых поставщиков.
- 18.4.9.1. Преимущества и последствия средней репутации входа.
- 18.4.10. Прочие вопросы.
- 18.4.10.1. Взятки за репутацию.
- 18.4.10.2. Крайние сроки предоставления и отзыва обратной связи.
- 18.5. Заключительные замечания.
- 18.6. Пример: механизмы обратной связи для Соnsiр.
- 18.6.1. Предложения для итальянского рынка государственных и муниципальных закупок.
- 18.6.2. Обсуждение.
- 18.6.3. Механизмы обратной связи и рамочные договоры.
- Краткий обзор литературы.
- Источники.
- 19 Закупка инноваций.
- 19.1. Введение.
- 19.2. Закупка знаний.
- 19.2.1. Призы ех аntе.
- 19.2.1.1. Проблемы призов ех аntе.
- 19.2.1.2. Преимущества призов ех аntе.
- 19.2.1.3. Выбор между призами ех аntе и правами на интеллектуальную собственность.
- 19.2.2. Призы ех аntе при последовательных инновациях.
- 19.2.3. Призы ех роst.
- 19.2.3.1. Неопределенность и дискретное награждение призами.
- 19.2.3.2. Механизм Кремера и сговор.
- 19.2.4. Исследовательские конкурсы.
- 19.2.4.1. Простота проведения.
- 19.2.4.2. Исследовательские конкурсы в сравнении со спортивными соревнованиями.
- 19.2.4.3. Оптимальное количество участников.
- 19.2.4.4. Деление приза.
- 19.2.4.5. Создание препятствий сильным участникам.
- 19.3. Закупки инновационных товаров.
- 19.4. Использование закупок для стимулирования инноваций.
- 19.4.1. Закупки и установление стандартов.
- 19.4.2. Закупки, конкуренция и инновации.
- 19.4.3. Закупки и спрос на инновационные товары.
- 19.4.4. Другие методы закупок для стимулирования инноваций.
- 19.4.4.1. Вовлечение поставщиков в закупочный процесс.
- 19.4.4.2. Требование «функциональных возможностей» вместо заранее определенных решений.
- 19.5. Другие воздействия крупных покупателей на инновации.
- 19.5.1. Государственные закупки и инновации.
- 19.5.2. Крупные фирмы.
- 19.6. Инновации и управление рисками в закупках.
- 19.6.1. Действия в отношении «аномально низких предложений» (АНП).
- 19.6.2. Правила начисления баллов.
- 19.6.3. Отбор поставщиков через системы страхования.
- 19.7. Заключение.
- Краткий обзор литературы.
- Источники.
- Глоссарий.
- Сноски.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.
- 34.
- 35.
- 36.
- 37.
- 38.
- 39.
- 40.
- 41.
- 42.
- 43.
- 44.
- 45.
- 46.
- 47.
- 48.
- 49.
- 50.
- 51.
- 52.
- 53.
- 54.
- 55.
- 56.
- 57.
- 58.
- 59.
- 60.
- 61.
- 62.
- 63.
- 64.
- 65.
- 66.
- 67.
- 68.
- 69.
- 70.
- 71.
- 72.
- 73.
- 74.
- 75.
- 76.
- 77.
- 78.
- 79.
- 80.
- 81.
- 82.
- 83.
- 84.
- 85.
- 86.
- 87.
- 88.
- 89.
- 90.
- 91.
- 92.
- 93.
- 94.
- 95.
- 96.
- 97.
- 98.
- 99.
- 100.
- 101.
- 102.
- 103.
- 104.
- 105.
- 106.
- 107.
- 108.
- 109.
- 110.
- 111.
- 112.
- 113.
- 114.
- 115.
- 116.
- 117.
- 118.
- 119.
- 120.
- 121.
- 122.
- 123.
- 124.
- 125.
- 126.
- 127.
- 128.
- 129.
- 130.
- 131.
- 132.
- 133.
- 134.
- 135.
- 136.
- 137.
- 138.
- 139.
- 140.
- 141.
- 142.
- 143.
- 144.
- 145.
- 146.
- 147.
- 148.
- 149.
- 150.
- 151.
- 152.
- 153.
- 154.
- 155.
- 156.
- 157.
- 158.
- 159.
- 160.
- 161.
- 162.
- 163.
- 164.
- 165.
- 166.
- 167.
- 168.
- 169.
- 170.
- 171.
- 172.
- 173.
- 174.
- 175.
- 176.
- 177.
- 178.
- 179.
- 180.
- 181.
- 182.
- 183.
- 184.
- 185.
- 186.
- 187.
- 188.
- 189.
- 190.
- 191.
- 192.
- 193.
- 194.
- 195.
- 196.
- 197.
- 198.
- 199.
- 200.
- 201.
- 202.
- 203.
- 204.
- 205.
- 206.
- 207.
- 208.
- 209.
- 210.
- 211.
- 212.
- 213.
- 214.
- 215.
- 216.
- 217.
- 218.
- 219.
- 220.
- 221.
- 222.
- 223.
- 224.
- 225.
- 226.
- 227.
- 228.
- 229.
- 230.
- 231.
- 232.
- 233.
- 234.
- 235.
- 236.
- 237.
- 238.
- 239.
- 240.
- 241.
- 242.
- 243.
- 244.
- 245.
- 246.
- 247.
- 248.
- 249.
- 250.
- 251.
- 252.
- 253.
- 254.
- 255.
- 256.
- 257.
- 258.
- 259.
- 260.
- 261.
- 262.
- 263.
- 264.
- 265.
- 266.
- 267.
- 268.
- 269.
- 270.
- 271.
- 272.
- 273.
- 274.
- 275.
- 276.
- 277.
- 278.
- 279.
- 280.
- 281.
- 282.
- 283.
- 284.
- 285.
- 286.
- 287.
- 288.
- 289.
- 290.
- 291.
- 292.
- 293.
- 294.
- 295.
- 296.
- 297.
- 298.
- 299.
- 300.
- 301.
- 302.
- 303.
- 304.
- 305.
- 306.
- 307.
- 308.
- 309.
- 310.
- 311.
- 312.
- 313.
- 314.
- 315.
- 316.
- 317.
- 318.
- 319.
- 320.
- 321.
- 322.
- 323.
- 324.
- 325.
- 326.
- 327.
- 328.
- 329.
- 330.
- 331.
- 332.
- 333.
- 334.
- 335.
- 336.
- 337.
- 338.
- 339.
- 340.
- 341.
- 342.
- 343.
- 344.
- 345.
- 346.
- 347.
- 348.
- 349.
- 350.
- 351.
- 352.
- 353.
- 354.
- 355.
- 356.
- 357.
- 358.
- 359.
- 360.
- 361.
- 362.
- 363.
- 364.
- 365.
- 366.
- 367.
- 368.
- 369.
- 370.
- 371.
- 372.
- 373.
- 374.
- 375.
- 376.
- 377.
- 378.
- 379.
- 380.
- 381.
- 382.
- 383.
- 384.
- 385.
- 386.
- 387.
- 388.
- 389.
- 390.
- 391.
- 392.
- 393.
- 394.
- 395.
- 396.
- 397.
- 398.
- 399.
- 400.
- 401.
- 402.
- 403.
- 404.
- 405.
- 406.
- 407.
- 408.
- 409.
- 410.
- 411.
- 412.
- 413.
- 414.
- 415.
- 416.
- 417.
- 418.
- 419.
- 420.
- 421.
- 422.
- 423.
- 424.
- 425.
- 426.
- 427.
- 428.
- 429.
- 430.
- 431.
- 432.
- 433.
- 434.
- 435.
- 436.
- 437.
- 438.
- 439.
- 440.
- 441.
- 442.
- 443.
- 444.
- 445.
- 446.
- 447.
- 448.
- 449.
- 450.
- 451.
- 452.
- 453.
- 454.
- 455.
- 456.
- 457.
- 458.
- 459.
- 460.
- 461.
- 462.
- 463.
- 464.
- 465.
- 466.
- 467.
- 468.
- 469.
- 470.
- 471.
- 472.
- 473.
- 474.
- 475.
- 476.
- 477.
- 478.
- 479.
- 480.
- 481.
- 482.
- 483.
- 484.
- 485.
- 486.
- 487.
- 488.
- 489.
- 490.
- 491.
- 492.
- 493.
- 494.
- 495.
- 496.
- 497.
- 498.
- 499.
- 500.
- 501.
- 502.
- 503.
- 504.
- 505.
- 506.
- 507.
- 508.
- 509.
- 510.
- 511.
- 512.
- 513.
- 514.
- 515.
- 516.
- 517.
- 518.
- 519.
- 520.
- 521.
- 522.
- 523.
- 524.
- 525.
- 526.
- 527.
- 528.
- 529.
- 530.
- 531.
- 532.
- 533.
- 534.
- 535.
- 536.
- 537.
- 538.
- 539.
- 540.
- 541.
- 542.
- 543.
- 544.
- 545.
- 546.
- 547.
- 548.
- 549.
- 550.
- 551.
- 552.
- 553.
- 554.
- 555.
- 556.
- 557.
- 558.
- 559.
- 560.
- 561.
- 562.
- 563.
- 564.
- 565.
- 566.
- 567.
- 568.
- 569.
- 570.
- 571.
- 572.
- 573.
- 574.
- 575.
- 576.
- 577.
- 578.
- 579.
- 580.
- 581.
- 582.
- 583.
- 584.
- 585.
- 586.
- 587.
- 588.
- 589.
- 590.
- 591.
- 592.
- 593.
- 594.
- 595.
- 596.
- 597.
- 598.
- 599.
- 600.
Никола Димитри, Густаво Пига, Джанкарло Спаньоло.